Come scegliere il trustee giusto
L’Italia è stato tra i primi paesi di tradizione giuridica romanistica a ratificare la Convenzione dell’Aja relativamente la legge regolatrice del trust.
Nella giurisprudenza italiana, quando un trust viene costituito secondo le norme del nostro sistema legale, viene definito come “trust interno”. Questo tipo di trust si caratterizza per la presenza delle figure chiave tutte sul territorio italiano: il disponente, che istituisce il trust, il trustee, che ne assume la gestione, e il beneficiario o i beneficiari, a cui sono destinati i vantaggi del trust. Inoltre anche il patrimonio è presente sul territorio Italiano.
Ma come si sceglie il trustee giusto?
Le caratteristiche di un trustee ideale
La decisione del trustee ideale non è da prendere alla leggera. È una scelta che deve essere fatta con piena consapevolezza, considerando tutte le variabili. Il successo del trust e il raggiungimento degli obiettivi del disponente dipendono da questa scelta.
Un trustee deve essere non solo capace e competente nella gestione del patrimonio e dello strumento trust, ma deve anche essere soprattutto una persona di fiducia.
Tuttavia, la fiducia da sola non basta. Altre qualità essenziali comprendono una solida reputazione, competenze multidisciplinari e la capacità di interagire in modo efficace e imparziale con i vari soggetti coinvolti nel trust.
È fondamentale che il trustee sia affidabile nel tempo, dato che il trust è uno strumento a lungo termine.
Meglio un trustee persona fisica o giuridica?
Spesso, si pone la questione se sia preferibile un trustee persona fisica o giuridica. La mia raccomandazione tende verso il trustee persona giuridica per diverse ragioni.
Un trustee persona giuridica può offrire una separazione più chiara e definita tra il patrimonio personale e i beni contenuti nel trust, un elemento chiave per la sicurezza e l’integrità del trust.
Una trustee company, creata ad hoc per ciascun trust, può offrire le migliori garanzie in termini di sicurezza e continuità. Inoltre, includendo nel trust un guardiano che ha il potere di intervenire nelle decisioni importanti, si offre un ulteriore strato di protezione e controllo.
In Italia, dove si percepisce l’eredità di una tradizione giuridica basata su un diritto di proprietà ben definito e rigoroso, la figura del guardiano è particolarmente apprezzata, aggiungendo un livello di sicurezza visibile e concreto.
La scelta del trustee giusto può sembrare complessa, ma seguendo queste linee guida, potrai fare una scelta consapevole e informata, garantendo il miglior risultato possibile per il tuo trust.